“AI가 램(RAM)을 집어삼켰다” 파이슨 CEO의 경고: 메모리 품귀가 불러올 ‘하드웨어의 죽음’
- 파이슨(Phison) CEO K.S. 푸아는 AI 열풍으로 인한 HBM 및 고성능 메모리 수요 폭증이 일반 소비자용 RAM 부족을 초래할 것이라 경고했습니다.
- 제조사들이 고마진 AI 메모리에만 집중하면서, 중소 가전 및 IT 하드웨어 기업들은 부품을 구하지 못해 고사할 위기에 처했습니다.
- 메모리 가격 폭등은 단순한 비용 상승을 넘어, 수많은 혁신 제품의 출시 자체를 가로막는 ‘장벽’이 되고 있습니다.
“메모리가 없으면 기업도 없다” 파이슨 CEO의 섬뜩한 인터뷰
최근 The Verge와의 인터뷰에서 낸드 플래시 컨트롤러 세계 1위 기업인 파이슨(Phison)의 K.S. 푸아(K.S. Pua) CEO는 전례 없는 수준의 경고를 쏟아냈습니다. 그에 따르면, 현재 반도체 제조사들은 일반적인 PC용 RAM이나 SSD 생산 라인을 멈추고, 돈이 되는 AI 서버용 HBM(고대역폭 메모리)과 엔터프라이즈 SSD 생산에 모든 화력을 쏟아붓고 있습니다.
제가 업계 현장에서 목격한 바로도, 최근 부품 견적서의 유효 기간이 단 하루를 넘기지 못하는 경우가 빈번해지고 있습니다. 이것은 혁명적 위기입니다. 과거의 반도체 사이클과는 차원이 다른, ‘AI에 의한 강제적 품귀’가 시작된 것이기 때문입니다.
1. AI가 블랙홀처럼 빨아들이는 제조 라인
메모리 반도체를 찍어내는 웨이퍼 생산 능력은 한정되어 있습니다. 하지만 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 ‘빅 3’는 수익성이 극대화된 AI 전용 메모리로 공정을 전환하고 있습니다. 결과적으로 우리가 흔히 쓰는 노트북용 RAM이나 저가형 스마트폰에 들어가는 메모리는 후순위로 밀려나고 있습니다.
2. ‘제품의 죽음’ 그리고 ‘기업의 몰락’
푸아 CEO는 특히 중소규모 하드웨어 기업들을 걱정했습니다. 대기업들이 메모리 물량을 선점해버리면, 작은 기업들은 비싼 웃돈을 주고도 부품을 구할 수 없게 됩니다. 개발이 완료된 혁신적인 제품이 메모리 하나를 구하지 못해 빛을 보지도 못한 채 사라지는 ‘제품의 죽음(Product Death)’이 현실화되고 있습니다.
메모리 가격, 어디까지 오를 것인가?
공급은 줄어드는데 수요는 여전하다면 가격은 천정부지로 솟을 수밖에 없습니다. 푸아 CEO는 今年 말부터 내년까지 메모리 가격이 일반 소비자들이 감당하기 어려운 수준까지 급등할 수 있다고 내다봤습니다. 이는 단순히 PC 조립 비용이 비싸지는 차원을 넘어, 우리가 사용하는 모든 전자제품의 가격 인상을 의미합니다.
이번 메모리 품귀 현상의 중심에는 한국의 삼성전자와 SK하이닉스가 있습니다.
첫째, 단기적으로는 사상 초유의 영업이익을 기록할 것입니다. HBM 시장을 장악한 SK하이닉스와 공정 전환에 박차를 가하는 삼성전자는 AI 거품이 꺼지지 않는 한 ‘판매자 우위 시장’에서 막대한 수익을 거둘 것입니다.
둘째, 국내 완성품(Set) 업체들의 고난입니다. 삼성전자의 모바일 부문(MX)이나 중소형 IT 기기 제조사들은 자사 반도체 부문으로부터 부품을 공급받더라도, 상승한 원가 부담을 피할 수 없습니다. 이는 ‘갤럭시’ 시리즈를 포함한 국산 스마트폰의 가격 경쟁력 약화로 이어질 수 있습니다.
셋째, 부품 공급망의 양극화입니다. 국내 중소 팹리스 및 하드웨어 스타트업들은 메모리 수급난으로 인해 시제품 제작조차 힘든 상황에 놓일 수 있습니다. 반도체 거인들이 호황을 누리는 동안, 국내 하드웨어 생태계의 ‘뿌리’가 마를 수 있다는 점을 정부와 업계는 심각하게 인식해야 합니다. 지금은 ‘반도체 강국’이라는 이름 뒤에 가려진 ‘하드웨어 빈국’의 리스크를 관리해야 할 때입니다.
결론: 이제는 ‘재고’가 곧 ‘경쟁력’인 시대
파이슨 CEO의 이번 인터뷰는 단순한 엄살이 아닙니다. AI가 모든 컴퓨팅 자원을 독점하는 시대에, 우리는 하드웨어 생산의 근간이 흔들리는 현장을 목격하고 있습니다. 기업들은 이제 ‘적기 생산(Just-in-Time)’이 아니라 ‘만약을 대비한 재고 확보(Just-in-Case)’ 전략으로 선회해야 합니다.
소비자들 역시 필요한 하드웨어가 있다면 지금이 가장 저렴한 시점일 수 있다는 사실을 기억해야 합니다. 메모리가 지배하는 세상, 이제 하드웨어의 생존 게임이 시작되었습니다.
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Source: The Verge – Phison CEO interview: Memory shortage could kill products and companies